FC2ブログ

Billionaires' Row

家計管理と資産運用のブログ

【運用成績】2020年6月末時点

6月末時点での(保有商品のみ配当除く)運用成績です。

月間損益は+3.89%、これで年初来リターンは+9.69%です。

各指数の年初来リターンはS&P500が-4.04%NYダウは-9.55%TOPIXは-9.45%と引き続き指数を上回っています。

米国マーケットは強弱マチマチの月でしたが、全体的には下り気味。
大統領選挙やコロナ感染拡大、米中問題と懸念材料は解決していません。

ポートフォリオは特に動きなし。MSFTが堅調に推移、LMTが低調。
MSFTの配当金MMFの分配金も運用のプラスに寄与。


【6月末時点】

20200630.png

評価損益合計:+33.86%(配当除く)

米ドルMMF:積立中  平均取得為替 107.7円
つみたてNISA:積立中 iFree S&P500インデックス
企業確定拠出年金:積立中 MSCIコクサイ・インデックス投信
ハイリスクポートフォリオ:2銘柄保有中

総資産利率:1.87%

とまあこんなところです。


【運用成績】2020年5月末時点

5月末時点での(保有商品のみ配当除く)運用成績です。

月間損益は+2.11%、これで年初来リターンは+5.8%です。

各指数の年初来リターンはS&P500が-5.77%NYダウは-11.06%TOPIXは-9.16%と引き続き指数を上回っています。

米国株は予想に反して早いペースで反発。VTIの比率を落としたのがアダになっており、いまいち今月の成績は振るわず。
月間リターンでは指数にも劣後。

ポートフォリオはPLNTを売却。VTIが比較的好調。
MMFの分配金が運用のプラスに寄与。


【5月末時点】

202005.png

評価損益合計:+29.06%(配当除く)

米ドルMMF:積立中  平均取得為替 107.7円
つみたてNISA:積立中 iFree S&P500インデックス
企業確定拠出年金:積立中 MSCIコクサイ・インデックス投信
ハイリスクポートフォリオ:3銘柄保有中

総資産利率:0.46%

とまあこんなところです。


【運用成績】2020年4月末時点

4月末時点での(保有商品のみ配当除く)運用成績です。

月間損益は+9.47%、これで年初来リターンは+3.69%です。

各指数の年初来リターンはS&P500が-9.85%NYダウは-14.69%TOPIXは-16.85%と引き続き指数を上回っています。

米国株は大底から反発しており、経済活動再開を見越しつつあります。
S&P500種株価指数は今月13%上昇し、月間の上昇率としては1987年以来最大です。 

ポートフォリオは大きな変化はなし。全体的に好調で決算も無事通過。
VTIMMFの分配金も運用のプラスに寄与。


【4月末時点】

20200501.png


評価損益合計:+26.39%(配当除く)

米ドルMMF:積立中  平均取得為替 107.1円
つみたてNISA:積立中 iFree S&P500インデックス
企業確定拠出年金:積立中 MSCIコクサイ・インデックス投信
ハイリスクポートフォリオ:3銘柄保有中

総資産利率:0.47%

とまあこんなところです。


【運用成績】2020年3月末時点

3月末時点での(保有商品のみ配当除く)運用成績です。

ようやく長かった投資家にとって悪夢のような月が終わりました。
月間損益は-1.39%、これで年初来リターンは-4.29%です。

各指数の年初来リターンはS&P500が-20%NYダウは-23.20%TOPIXは-21.51%と、いちおう指数は上回りました。
(保有銘柄の買い増しを行ったため評価損益合計は月間損益より下落)

米国株全体はコロナショックと言ってもいい状態になりましたが、タイミングよく買い増し出来たのでそこまでダメージは大きくならず、まあまあの健闘ぶり。

ポートフォリオはLMTVTIの買い増しを行いました。
保有銘柄はほぼ月間10%以上下落。MSFTが月間-8%なのがまだ救い。
MSFTLMTの配当MMFの分配金も運用のプラスに寄与。


【3月末時点】

202004.png


評価損益合計:+9.05%(配当除く)

米ドルMMF・・・積立中  平均取得為替 106.8円
つみたてNISA・・・積立中 iFree S&P500インデックス
企業確定拠出年金・・・積立中 MSCIコクサイ・インデックス投信
ハイリスクポートフォリオ・・・3銘柄保有中

総資産利率:0.47%

とまあこんなところです。


【運用成績】2020年2月末時点

2月末時点での(保有商品のみ配当除く)運用成績です。
月間損益は-7.93%の大損害。これで年初来リターンは-2.9%です。

各指数の年初来リターンはS&P500が-8.56%NYダウは-10.96%日経平均は-10.63%
いちおう指数は上回りました。
(保有銘柄の買い増しを行ったため評価損益合計は月間損益より下落。)

米国株全体はコロナショックと言ってもいい状態に。過去最大の下落幅となりました。

ポートフォリオはMSFTの買い増しを行いました。
保有銘柄はほぼ月間10%以上下落。MSFTが月間-4%なのがまだ救い。
MMFの分配金も運用のプラスに寄与。外国税額控除の還付金の入金もありました。


【2月末時点】

202002.png


評価損益合計:+17.07%(配当除く)

米ドルMMF・・・積立中  
つみたてNISA・・・積立中 iFree S&P500インデックス
企業確定拠出年金・・・積立中 MSCIコクサイ・インデックス投信

総資産利率:0.43%

とまあこんなところです。