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Billionaires' Row

家計管理と資産運用のブログ

【運用成績】2019年度年間運用成績のご報告

本日で年内最後の更新です。年明けは5日からの更新を予定しています。

昨年の成績は先日の記事で振り返った通りです。
そんなわけで通算の運用成績(暫定)の発表です。特定口座の還付とかはまだなので今後若干変動はあります。

(現地26日終値ベースとなります)
マーケットの年初来リターンはS&P500が+29.2%NYダウは+22.6%日経平均は+19.1%となっています。

まずはつみたてNISAです。
さすがに今年はずっとプラスを維持しています。来年も変更なしでこのままです。
iFree S&P500インデックス・・・+13.71%

続いて保有中の個別銘柄の損益状況です。
ポートフォリオの月間損益は+3.58%のプラスで、これで年初来リターンは+40%となり、各指数を上回りました。


201912.png

外貨評価損益合計:+25.6%(配当除く)

配当収入は(外貨建で)前年比113%増加となりました。
(元が少ないので参考になりませんが)

これを受けて配当と外貨MMFになっている資金などすべて含めた投入資金ベースでの成績は、円換算+16.1%となりました。
(キャッシュ比率が高めなのがあだに)

そして年間総資産利率ですが、これはリスク資産以外の生活預金も含めたすべての資産に対する税引後の利息や配当金等の収益割合です。0.5%を目標にしていましたが、まだ未集計の配当金もあるので正確ではないですが、またもや少し届かず。

年間総資産利率:0.41%

また年収ベースでは前年比11%減少となりましたが、リスク資産の上昇を受けて全体の資産は前年比17%増加となりました。
(昨年と逆ですね)

掲げた目標の結果は・・・

・総資産前年比20%増加→未達
・総資産利率0.5%以上→未達
・各積立投資の継続→達成

というやや残念な結果となりました。

まあ資産が増えたのでよしとしますか。来年の投資方針も決まっていますし、年末年越しは株やお金のことは考えないで過ごそうと思います。

今年の更新は以上でおしまい。それでは皆様良いお年を!!!


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